近期猎股网，化工品TDI(甲苯二异氰酸酯)价格持续上涨引发市场关注。
7月21日，国内TDI市场继续高位推涨，据百川盈孚消息，截至21日午间，国内TDI市场均价1.59万元/吨，较上一个工作日上涨1012元/吨，涨幅6.79%。截至目前，国内TDI价格已经连续5个工作日上涨，年内涨幅约23%，同比涨幅约20%。同时，相关个股近期迎来大涨。
此轮TDI价格上涨，缘于海外化工巨头事故引发的全球产能锐减。据公开报道，7月16日科思创宣布，德国多尔马根化工园区TDI等产品因火灾致电力供应和控制系统故障等因素遭遇不可抗力猎股网，其烧碱、氯气和盐酸(HCI)生产遭受影响，同时导致年产30万吨的TDI装置也宣布供应受波及。
该事故成为点燃全球TDI市场的导火索，近期该产品价格连日走高。百川盈孚数据显示，本月以来，TDI每吨价格上涨已超3900元，年内涨幅约23%，同比涨幅约20%。
业内分析猎股网，科思创此次事故影响深远，不仅TDI装置停产，配套的氯气供应中断更导致园区内下游生产全面受阻。该公司此前表示，无法预估恢复时间，并且这已是该工厂近期第二次发布不可抗力声明。
目前，亚洲地区正值检修季，西北两套装置分别停车35天和10-15天，万华福建装置也处于检修状态，多重因素叠加导致全球TDI供应紧张局势急剧恶化。市场反应极为迅速，万华化学分销价上调1000元/吨后暂停接单；上海科思创封盘停报。虽然当前是传统淡季，但临近9月旺季的备货需求放大了供应中断的影响。
据悉，在国内TDI生产企业中，万华化学(600309)目前是全球最大的MDI和TDI供应商，截至2024年末，该公司拥有TDI产能111万吨/年，福建第二套33万吨/年TDI项目投产后，万华化学TDI总产能将达到144万吨/年，并规划2026年再扩建36万吨。此外，沧州大化(600230)拥有TDI产能约16万吨/年；华鲁恒升(600426)也规划了TDI相关产能，华鲁恒升（荆州）有限公司规划有“30万吨/年TDI项目、废盐综合利用32万吨/年离子膜烧碱项目”，目前该项目已取得建设用地规划许可证。
业内认为，此前TDI受到供给压力影响，产品盈利相对较差，企业阶段性不盈利，此次海外不可抗力叠加国内集中检修影响，国内外出现盈利的修复和改善，带动相关企业盈利回暖。近期，相关企业股价迎来快速上涨。
盘面数据显示，截至7月21日，万华化学近3个交易日累计上涨近10%，最新股价59.94元/股；沧州大化同期上涨约29%，最新股价14.66元/股；华鲁恒升同期上涨近10%，最新股价23.3元/股。
华泰证券认为，由于科思创德国工厂TDI产能较大，短期海外供给收缩，叠加需求旺季来临和国内企业检修等因素，有望助力TDI景气改善，中长期而言，由于能源/人工成本高企等因素，近年海外TDI产能持续收缩，国内龙头企业全球竞争优势凸显，依托企业扩产和行业整合等助力全球份额持续提升。
除海外因素影响外，国海证券表示，在“反内卷”政策引导下，工厂挺涨意愿强烈猎股网，中间环节跟涨情绪高涨，市场报盘稳步上行。
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